두나무투자일임

두나무투자일임은 핀테크기업 두나무㈜가 만든 투자일임 회사이다. 서울시 강남구 테헤란로4길 14 미림타워 7층에 사무실을 두고 있으며 대표자는 김세웅이다. 2015년 6월에 설립됐으며, 같은 해 11월에 금융위원회에 정식 등록했다. 두나무투자일임은 모바일 투자일임 서비스 카카오스탁 MAP(카카오스탁 맵)을 운영하고 있다.

개요

두나무는 2017년 10월 시작한 암호화폐 거래소 업비트와 벤처투자(VC) 자회사인 두나무앤파트너스, 블록체인 서비스 플랫폼 루니버스를 개발·운영하는 람다256, 투자일임 서비스 맵플러스 운영사인 두나무투자일임 등 사업 영역을 확대해가고 있다.

두나무투자일임은 최적의 투자 솔루션을 쉽고 편리하게 제공하는 것을 목표로 한다. 두나무투자일임은 기존 카카오스탁 내에서 제공되던 자산관리 코너 '맵'(MAP)을 별도의 단독 앱 서비스인 '맵플러스'로 출시하였다.

• 두나무의 IT 기술력 : 업비트, 카카오스탁으로 증명된 두나무의 기술력으로 금융에 가치를 더할 수 있다.
• 확고한 투자원칙 : 자산운용/증권 등 금융투자업에서 종사한 전문가들의 확고한 투자원칙이 있다.
• 핀테크의 선두주자 : IT 기술력과 금융전문가의 결합으로 핀테크 업계를 선도하는 투자 솔루션을 제공한다.

두나무의 IT 기술력 + 확고한 투자원칙 = 핀테크의 선두주자

특징

두나무투자일임은 원칙, 혁신, 차별화 세 가지 핵심가치를 바탕으로 고객의 성공적인 투자를 추구한다.

• 원칙(principle) : 원칙을 지키는 투자뿐만 아니라, 고객 자산에 대한 책임의식을 바탕으로 일관성 있는 경영을 지속한다.
• 혁신(innovation) : 급변하는 시대에 적극적으로 대응하고, 고객의 니즈에 부합하는 다양한 투자 솔루션을 제공하기 위해 끊임없이 발전한다.
• 차별화(differentiation) : 우수한 투자 성과 및 탁월한 서비스를 제공하여 다른 회사와의 차별화를 지향한다.

투자 유형

• 맵플러스(Maplus) : 자문사 및 운용사와 같은 전문 투자기관의 다양한 전략을 제공하는 스마트한 방식의 투자이다. 맵플러스는 MAP(Managed Account by Professional) 상품을 통해 투자전문가와 개인투자자를 연결하는 투자일임 서비스 플랫폼이다. 맵플러스란 MAP과 PLUS의 합성어로, 투자의 길잡이(MAP)가 되겠다는 의미를 담고 있다. 기존 억 단위 이상 고액 자산가들의 전유물로 여겨지던 투자일임을 대중화했다는 점에서 눈길을 끌며, 최소 100만원, ETF 상품은 50만원부터 전문가들에게 주식투자를 맡길 수 있다.

• 맵플러스의 특징

1. 투자전문가와 함께 : 공인된 투자회사의운용 전략에 간편하게 투자할 수 있다.
2. 다양한 전략으로 : 한 번의 계약으로 다양한 전략에 투자할 수 있다.
3. 모바일로 최소 100만원부터 : 최소 100만원으로 시작하는 간편한 모바일 투자 서비스이다.

• 추천전략 및 소개 : 최소가입금액 차별화로 고액 자산가에게만 제공되던 투자자문 서비스의 장벽을 낮춰, 단 100만원으로 자문사 전략에 투자할 수 있다.

• 혼합형 : 자문사의 역량이 집약된 대표 전략 최소 가입금 100만원 (전략별로 상이)

1. 기본보수 : 연1.5% 성과수수료 : 연 9% 초과수익의 20%
2. 최적화된 자문전략 구축을 위해 일정 금액 이상의 가입요건이 있다.
3. 성과수수료는 초과수익이 발생하지 않는 경우 부과되지 않다.

• 성과형 : 소액투자를 통해 적립식 효과의 전략최소 가입금 100만원 (전략별로 상이)

1. 기본보수 : 없음
2. 성과수수료 : 수익의 15%
3. 전략의 원활한 운용에 필요한 투자금액이 부족한 경우, 투자 종목 및 비중에 차이가 발생할 수 있으며 그에 따라 성과 차이가 발생할 수 있다.
4. 수익이 발생하지 않는 경우 고객님이 부담하는 수수료는 없다.

• 기본형 :: 자문사의 철학이 담긴 전략최소 가입금 500만원 (전략별로 상이)

1. 기본보수 : 연 1.5%
2. 성과수수료 : 없음
3. 선택한 전략의 성과와 가장 유사하게 운용되며, 최소가입금액 이상으로 투자가 가능하다.
4. 기본보수만 발생하며 성과수수료는 추가 발생하지 않는다.

• 투자유의사항 : 회사는 투자일임 서비스의 위험성, 수익성, 수수료, 해지방법 등 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있다. 투자자는 가입하기 전에 반드시 그러한 위험성 등에 대하여 충분한 설명을 듣고 투자 결정을 내려야 한다. 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다. 운용 결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다.

두나무 투자일임형 A

두나무투자일임형 A는 다양한 투자자들의 성향을 만족시키기 위한 두나무투자일임 고유의 주식형 상품이다.두나무 4차산업은 4차산업혁명 관련 종목 중 실적 개선이 가장 뚜렷할 것으로 예상되는 종목들에 투자한다.

1. 상품유형 : 국내주식
2. 포트폴리오 : 핵심 종목 약 15개 내외로 구성
3. 수수료 : 기본수수료(합의)
4. 성과수수료 : 합의
5. 최소 가입금액 : 500만원
6. 운용전략 :

• 유니버스 구성 : 4차 산업혁명의 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상되는 종목이다.
• 퀀트(Quant) 분석 : 이익 성장을 척도로 종목 스크리닝이다.
• 개별 종목 리서치 : 종목 리서치와 시장 상황을 고려하여 종목간 비중을 조절한다.

두나무 글로벌 금융 플랫폼

두나무 글로벌금융플랫폼은 시장에서 독과점 지위를 갖고 부도 위험이 낮은 전 세계 금융 플랫폼 기업에 분산 투자한다.

1. 상품유형 : 해외주식
2. 포트폴리오 : 핵심 종목 약 15개 내외로 구성
3. 수수료 : 기본수수료(합의)
4. 성과수수료 : 합의
5. 최소 가입 금액 : 1억원
6. 운용전략

• 유니버스 구성 : 글로벌 금융 플랫폼 기업 선정
• 환경 분석 및 리밸런싱 : 국가별 매크로 환경 분석을 통한 투자비중 결정, 월간 단위 리밸런싱
• 개별 종목 리서치 : 종목별 수익성, 성장성 분석 및 시장 이벤트 모니터링을 통한 세부 비중 조절
• 환 헷지 : 환율 변동으로 인한 위험성 해결

• 투자유의사항 : 회사는 위험성, 수익성, 수수료, 해지방법 등 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있다. 투자자는 가입하기 전에 반드시 그러한 위험성 등에 대하여 충분한 설명을 듣고 투자결정을 내려야 한다. 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다. 운용 결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다.

두나무 투자일임형 S

두나무투자일임형 S는 기초 자산의 성과에 따라 양호한 수익까지 얻을 수 있는 금융상품이다.

두나무 구조화 상품

두나무 구조화 상품은 시장 환경과 무관하게 수익을 얻을 수 있게 설계가 가능한 투자 솔루션이다.

1. 상품유형 : 파생결합상품
2. 기초자산 : 주식, 채권, 지수. 원자재 등 다양한 기초자산 선정 가능
3. 수수료 : 기본수수료(합의)
4. 성과수수료 : 합의
5. 최소 가입 금액 : 1억원
6. 운용 전략

• 해외 상품 발굴 : 국내에 아직 출시되지 않은 해외 우수 전략 상품 발굴한다.
• 다양한 상품유형 : 고객 투자성향에 따라 원금보장 추구, 공격적 투자 등 다양한 구조의 상품 유형 설정이 가능하다.
• 환 헷지 : 원화, 외화로 투자가 가능하며 환 헷지는 하지 않는다.

• 투자 유의사항 : 회사는 위험성, 수익성, 수수료, 해지방법 등 금융 투자 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있다. 투자자는 가입하기 전에 반드시 그러한 위험성 등에 대하여 충분한 설명을 듣고 투자결정을 내려야 한다. 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다. 운용 결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다.

투자전략

다음과 같은 세 가지 투자 철학 하에 고객의 지속적이고 안정적인 초과수익률 달성을 목표로 한다.

• Disciplined Strategy : 불확실한 수익에 대한 과도한 투자를 지양한다.
• Risk Management : 적절한 리스크 통제를 통한 안정적인 수익을 추구한다.
• Logical Process : 유기적 조직 체계를 통한 합리적 의사결정을 지향한다.

유니버스 구성

• 시장 유동성 및 재무요건을 감안한 퀀트 스크리닝을 기반으로 자체 유니버스를 구성한다.
• 전체 유니버스를 200여개 내외로 유지하고 주기적으로 관리한다.

성과평가

• 성과분석 및 위험요소 확인을 통하여 향후 변동성을 최소화한다.
• 성과평가에 따라 유니버스 및 포트폴리오를 재조정한다.

리서치

• 경제 상황 전망, 업종별 산업 분석을 진행한다.
• 기업탐방, IR 등을 통한 기업 분석을 수행한다.

운용

• 마켓 타이밍(market timing)을 고려한다.
• 포트폴리오 운용 시장 이슈, 예상실적 등 변동사항을 지속적으로 점검한다.
• 주기적으로 포트폴리오를 리밸런싱한다.
• 회사는 체계화된 리스크 관리를 통해 발생 가능한 운용 위험을 최소화한다.

위험관리체계

1. 사전관리 : 유니버스 내 종목들에 대한 사전 리스크 점검. 상품개발 전 사전 리스크 측정 및 관리방안을 마련한다.
2. 중간관리 : 위험지표, 시장이슈 등을 지속적으로 모니터링하여 위험 조기 발견에 주력한다.
3. 사후관리  :위험지표를 활용한 성과평가 및 성과요인 분석. 적극적인 피드백을 통해 향후 변동성을 최소화한다.

참고자료

• 두나무투자일임 공식 홈페이지 - https://www.dunamuinvest.com/
• 두나무투자일임 소개 - https://www.dunamuinvest.com/introduce

같이 보기

• 두나무㈜
• 업비트
• 송치형

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